全球智能汽車芯片市場競爭格局分析

英特爾宣布斥資153億美元收購Mobileye，在36氪之前的評論文章中我們指出：英特爾此次收購，將一舉奠定自動(dòng)駕駛＋車聯(lián)網(wǎng)芯片領(lǐng)域英偉達(dá)、英特爾、高通三足鼎立的局面。那么他們?nèi)叩膬?yōu)勢和劣勢分別是什么？在未來智能汽車的底層技術(shù)自動(dòng)駕駛、V2V（Vehicle－To－Vehicle）、V2X（Vehicle to X）等技術(shù)領(lǐng)域，三者未來的發(fā)展會(huì)呈現(xiàn)怎樣的走向？

英偉達(dá)

在英特爾收購Mobileye的同時(shí)，英偉達(dá)也在短短不到10天的時(shí)間里連續(xù)宣布了與全球第一和第五的Tire 1供應(yīng)商博世、采埃孚以及全球最大的重型卡車制造商之一PACCAR達(dá)成或深化了自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的合作，繼續(xù)擴(kuò)大自己的朋友圈。在自動(dòng)駕駛的大潮來臨前夕，英偉達(dá)是一家不容忽視的芯片廠商。

過去一年里，出于GPU平臺(tái)在AI和自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的大量應(yīng)用場景優(yōu)勢，英偉達(dá)的股價(jià)開始異軍突起。但羅馬不是一天的建成的。英偉達(dá)的領(lǐng)先地位，最早要追溯到早期英偉達(dá)科學(xué)家David Kirk帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)推出的利用GPU平臺(tái)進(jìn)行通用并行計(jì)算架構(gòu)CUDA。這一架構(gòu)使得程序員可以利用C語言、C＋＋等為CUDA架構(gòu)編寫程序，利用GPU平臺(tái)進(jìn)行大規(guī)模并行計(jì)算。這一架構(gòu)發(fā)布后很多年，在高性能并行計(jì)算領(lǐng)域，英偉達(dá)都處于絕對的優(yōu)勢地位。

時(shí)下大熱的AI領(lǐng)域有一個(gè)炙手可熱的技術(shù)便是深度學(xué)習(xí)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)，深度學(xué)習(xí)要求底層芯片能夠在高速狀態(tài)下分析海量的數(shù)據(jù)，對高性能計(jì)算需求非常高，而上文中我們已經(jīng)提到，GPU可以進(jìn)行大規(guī)模并行計(jì)算，有著出色的并行計(jì)算能力，對深度學(xué)習(xí)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的訓(xùn)練和分類都有著顯著的加速效果。除了性能，通用CPU在能耗和成本上也不具優(yōu)勢。如果更加通俗的語言來描述，是深度學(xué)習(xí)技術(shù)和英偉達(dá)非常合拍，二者互相成就了對方。

當(dāng)然，英偉達(dá)能獲得今天一騎絕塵的領(lǐng)導(dǎo)地位，與英偉達(dá)創(chuàng)始人兼CEO黃仁勛是分不開的。在黃仁勛的帶領(lǐng)下，英偉達(dá)對市場的嗅覺靈敏，產(chǎn)品迭代速度極快，在過去3年里，英偉達(dá)的自動(dòng)駕駛芯片性能提升了65倍，功耗下降到原先的1／7。一個(gè)明顯的例子在于采用英偉達(dá)兩代自動(dòng)駕駛芯片的特斯拉汽車性能相差達(dá)到40倍。而最新發(fā)布的XAVIER AI車載超級(jí)電腦的性能再度提升，達(dá)到30 Tops DL，與此同時(shí)功耗僅為30W。當(dāng)然對于英偉達(dá)而言，最大的突破在于這套專為自動(dòng)駕駛打造的解決方案達(dá)到了車規(guī)級(jí)安全標(biāo)準(zhǔn)ASIL D級(jí)。

除了和博世、采埃孚、PACCAR的合作，英偉達(dá)此前在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域達(dá)成合作的小伙伴孩包括奧迪、奔馳、豐田、沃爾沃、百度等。

在自動(dòng)駕駛技術(shù)的關(guān)鍵組成部分高精度地圖上，英偉達(dá)分別和百度（中國大陸）TomTom（歐洲）Zenrin（日本）Here（算法與技術(shù)）達(dá)成合作，完善了覆蓋全球主要市場的高精度地圖板塊。

在過去英偉達(dá)的屢次發(fā)布會(huì)及黃仁勛采訪中我們可以發(fā)現(xiàn)，與高通、英特爾不同，在未來的技術(shù)演進(jìn)中，英偉達(dá)將專注于構(gòu)建自動(dòng)駕駛解決方案，并且還在不斷擴(kuò)大自身優(yōu)勢。

高通

要梳理高通在自動(dòng)駕駛及車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的布局，就不能不提高通2016年470億美元收購恩智浦。這次收購使得高通一舉成為全球最大的汽車半導(dǎo)體供應(yīng)商。實(shí)際上在被收購之前，恩智浦就是全球最大的汽車半導(dǎo)體公司，在SDR軟件無線電、NFC、網(wǎng)絡(luò)安全、CMOS毫米波雷達(dá)、處理器芯片、汽車功能安全等技術(shù)領(lǐng)域均處于領(lǐng)先的市場地位，而高通的傳統(tǒng)強(qiáng)項(xiàng)在5G、人工智能、V2X、無線充電、車載娛樂影音系統(tǒng)等方面。也就是說，兩者的業(yè)務(wù)重合度很低，這是高通在汽車半導(dǎo)體領(lǐng)域一次業(yè)務(wù)互補(bǔ)的并購。

在V2X領(lǐng)域，恩智浦的DSRC專用短程通訊技術(shù)處于領(lǐng)導(dǎo)地位，旗下最新產(chǎn)品已經(jīng)應(yīng)用在2017款凱迪拉克CTS轎車中；在汽車互聯(lián)嚴(yán)重依賴的5G通訊上，高通也是市場上少數(shù)幾個(gè)具有顯著競爭力的玩家；在自動(dòng)駕駛平臺(tái)上，依賴恩智浦此前收購的飛思卡爾領(lǐng)先的市場地位，高通現(xiàn)在力推的自動(dòng)駕駛平臺(tái)便是2016年5月發(fā)布的BlueBox計(jì)算平臺(tái)。該能夠處理無人駕駛汽車上安裝的雷達(dá)、攝像頭、激光雷達(dá)、以及V2X技術(shù)采集到的所有數(shù)據(jù)。地平線的智能駕駛商務(wù)主管李星宇曾表示，相對于競品公司，高通自動(dòng)駕駛平臺(tái)的優(yōu)勢在于價(jià)格親民，或者說性價(jià)比較高，這也是其在汽車電子領(lǐng)域擁有高占有率的關(guān)鍵因素之一。

但在可實(shí)現(xiàn)L4級(jí)別的自動(dòng)駕駛高性能計(jì)算芯片領(lǐng)域，高通還沒有類似英偉達(dá)的DRIVE PX 2這樣的拳頭產(chǎn)品。這也是目前高通的短板所在，馭駛科技CEO吳甘沙在接受自媒體新智元采訪時(shí)曾透露，坊間一直有傳言高通要收購賽靈思。賽靈思是一家FPGA（可編程邏輯器件）制造商，正在做基于FPGA對深度學(xué)習(xí)有更好支持的SOC芯片。所以從技術(shù)邏輯上講，如果真的發(fā)生此次并購，也是很合理的布局。

英特爾

在36氪之前的評論文章中我們已經(jīng)指出，對于英特爾來說，愿意溢價(jià)50％來收購Mobileye，得到的不僅僅是高達(dá)70％的ADAS市場份額，還有全球排名前20的整機(jī)廠中多達(dá)13家的合作伙伴，此外，英特爾在自動(dòng)駕駛技術(shù)上的傳統(tǒng)強(qiáng)項(xiàng)是決策，同時(shí)英特爾一直以來都希望提供自動(dòng)駕駛領(lǐng)域端到端的解決方案，在這種情況下，提升視覺感知部分的技術(shù)實(shí)力迫在眉睫。

加上此前167億美元收購的FPGA巨頭Altera，以及收購Here地圖15％的股份，英特爾如今在自動(dòng)駕駛技術(shù)及業(yè)務(wù)布局上已經(jīng)趨于完善，對于此次收購，業(yè)內(nèi)的評價(jià)普遍較為正面。正如地平線CEO余凱所說的那樣：“這次收購讓英特爾有了CPU＋FGPA＋EyeQ＋5G構(gòu)成的強(qiáng)大計(jì)算平臺(tái)和通信，在自動(dòng)駕駛方面的綜合實(shí)力瞬間大幅躍升，英特爾一下子買了5年的時(shí)間?！?br/>
大筆收購有技術(shù)優(yōu)勢的企業(yè)可以瞬間提升自身的技術(shù)實(shí)力，但其實(shí)也有隱患——英特爾在收購整合方面的歷史表明，英特爾似乎不太擅長這種事情：2010年，英特爾曾斥資77億美元收購網(wǎng)絡(luò)安全公司McAfee，這是英特爾歷史上排名前三的大手筆收購，但到了2016年，英特爾為此裁掉數(shù)萬名員工、減計(jì)數(shù)億美元的資產(chǎn)，作價(jià)31美元賣掉了McAfee的多數(shù)股權(quán)。更為嚴(yán)重的是，這只是英特爾眾多失敗的收購案例之一。

但此次收購Mobileye，英特爾似乎允許前者保留了原有公司架構(gòu)，Mobileye CEO Ziv Aviram將繼續(xù)領(lǐng)導(dǎo)該業(yè)務(wù)，直接向英特爾CEO科再奇匯報(bào)。對于此次收購的效果，還有待繼續(xù)觀察。

小結(jié)

雖然自動(dòng)駕駛芯片市場暫時(shí)形成了三足鼎立的局面，但我們預(yù)計(jì)，該市場還存有較大變數(shù)，特別是英特爾收購Mobileye之后，行業(yè)的兼并將進(jìn)一步加劇。正如吳甘沙說的那樣：“PC和移動(dòng)時(shí)代已經(jīng)接近尾聲，人工智能和自動(dòng)駕駛時(shí)代大幕將啟，芯片廠商們誰也不想失去未來?！?/span>