日本發(fā)生30年來(lái)最慘重水災(zāi)，或?qū)⒁痣娮釉骷笕必?/h1>

來(lái) 源：  時(shí) 間：2018-07-12

據(jù)日媒報(bào)道，受臺(tái)風(fēng)影響，以西日本為中心的暴雨災(zāi)害遇難人數(shù)繼續(xù)攀升，已造成12個(gè)府縣共158人死亡，警察、消防和自衛(wèi)隊(duì)仍在奮力開展救援行動(dòng)。另有57人生存狀況無(wú)法確認(rèn)，成為日本30多年來(lái)最嚴(yán)重水災(zāi)。

 

據(jù)日本共同社5日以后統(tǒng)計(jì)的各府縣數(shù)據(jù)顯示，此次暴雨受災(zāi)最嚴(yán)重的地方分別為廣島、岡山、愛媛、福岡、鹿兒島等地。

 

九州幾乎涵蓋日本所有大廠，包括Sony、豐田合成、三菱電機(jī)、瑞薩、東京電子、日本勝高（SUMCO）、美商泰瑞達(dá)、羅姆阿波羅（Rohm Apollo）等大廠，都在全球半導(dǎo)體業(yè)扮演關(guān)鍵地位。此次水災(zāi)重災(zāi)區(qū)包含“硅島”之稱的九州島，雖然日本媒體暫時(shí)沒(méi)有報(bào)道半導(dǎo)體廠災(zāi)情，但以目前情況來(lái)看，情況不容樂(lè)觀。

 

 

1

災(zāi)難易引起半導(dǎo)體價(jià)格波動(dòng)

 

每當(dāng)有水災(zāi)、火災(zāi)或地震時(shí)，半導(dǎo)體價(jià)格很容易引起波動(dòng)。2011年是一個(gè)神奇的年份。2011年3月11日，日本地震了！

 

某排名前五的大代理，日本有據(jù)點(diǎn)，一地震就派人去村田Murata日本受災(zāi)工廠調(diào)查，僅該廠生產(chǎn)且該代理有庫(kù)存的物料，立馬被系統(tǒng)鎖住，第二天，在原價(jià)0.0X美金，0.X美金前頭直接加1，變成1.X美金。

 

那時(shí)候，很多大商家把某顆料全球各個(gè)犄角旮旯能翻到的貨都收過(guò)來(lái)，不管什么年份，只要是無(wú)鉛貨，全收！當(dāng)然利潤(rùn)也是不菲。

 

2011年這個(gè)幺蛾子的年份，上半年地震導(dǎo)致的大缺貨后，第三季度市場(chǎng)行情又淡了下來(lái)。泰國(guó)居然又發(fā)起了史無(wú)前例的大洪水，從7月25日一直持續(xù)到2012年1月16日，把日本人放在泰國(guó)的幾大硬盤廠和ROHM的工廠都給淹了。當(dāng)時(shí)泰國(guó)是西數(shù)最重要的硬盤生產(chǎn)基地，占全球硬盤產(chǎn)能的40%-45%，泰國(guó)約一半的硬盤產(chǎn)能受到洪災(zāi)的直接影

當(dāng)時(shí)在華強(qiáng)北市場(chǎng)，最具代表性的500G硬盤的價(jià)格整整上漲了100%。260元的500G的硬盤，直接飆升到500元。

 

 

整個(gè)行業(yè)忙著找硬盤，找ROHM。11月初爆出來(lái)某老大美資貿(mào)易商，一單硬盤，80美金入，140美金出，5萬(wàn)臺(tái)，一單毛利300萬(wàn)美金！各大電腦廠找貨忙，甚至京東都限制一個(gè)收貨地址只許買一塊硬盤。一單搞定一套房子的故事也聽了好幾起。

 

那時(shí)候，很多人都忙著掃ROHM，成本0.095美金,賣給大廠1美金一顆……那個(gè)月華強(qiáng)北很多人倒騰ROHM，每天在全球市場(chǎng)地毯式的掃貨。

 

而距離此次日本水災(zāi)最近的九州島，是日本集成電路工業(yè)的重要基地。九州島被稱為日本的“硅島”，是日本集成電路工業(yè)的重要基地，約占日本國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)品產(chǎn)值的三分之一。

 

在日本九州島，生產(chǎn)半導(dǎo)體的企業(yè)在1990年是200個(gè)，2000年達(dá)到400個(gè)，2005年企業(yè)數(shù)激增至650個(gè)。九州島的半導(dǎo)體工廠建設(shè)最初是在1967年，是自IC發(fā)明九年之后的事情。九州擁有完善的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈，IC設(shè)計(jì)/IDM（索尼、NEC、瑞薩、日立）、制造（東芝）、封裝和測(cè)試（索尼、NEC）、設(shè)備（TEL、ULVAC）和材料（Sumco）等各領(lǐng)域都有全球重要的公司都在九州設(shè)廠。

 

 

 

2

    MLCC還會(huì)漲價(jià)嗎？

 

在半導(dǎo)體相關(guān)領(lǐng)域，日本扮演者重要的角色：

 

在IC元器件領(lǐng)域：索尼在CMOS圖像傳感器市場(chǎng)位于全球第一；瑞薩在汽車半導(dǎo)體領(lǐng)域處于全球領(lǐng)先地位；東芝是全球第二大NAND Flash供應(yīng)商（不知最后會(huì)花落誰(shuí)家）；三菱、日立、富士電機(jī)、羅姆在功率半導(dǎo)體市場(chǎng)特別是在IGBT市場(chǎng)上享有威望；在MEMS領(lǐng)域日本具備很強(qiáng)的實(shí)力，包括松下（陀螺儀、傳感器）、電裝（加速度計(jì)）、旭化成（電子羅盤）、歐姆龍（麥克風(fēng)）；電阻電容電感等方面日本更是領(lǐng)先全球。

 

在半導(dǎo)體相關(guān)精密制造設(shè)備領(lǐng)域：東京電子是全球第二大芯片設(shè)備制造商，主力產(chǎn)品是成膜和蝕刻設(shè)備；另外大型半導(dǎo)體設(shè)備提供商還有DNS（晶圓洗凈、蝕刻等）、愛德萬(wàn)（檢測(cè)設(shè)備）、迪思科（晶圓切削設(shè)備）、東京精密（計(jì)量測(cè)試、加工設(shè)備等）。

 

在半導(dǎo)體相關(guān)材料領(lǐng)域：日本企業(yè)在全球半導(dǎo)體材料市場(chǎng)上所占的份額超過(guò)五成，包括硅晶圓（信越、勝高）、光刻膠（日本合成橡膠、東京日化）、光罩（大日本印刷、凸版）等重要材料，如果沒(méi)有日本材料企業(yè)，全球的半導(dǎo)體制造都要受挫。

 

電容方面，Murata依然是電容行業(yè)的老大哥。在容阻大缺貨的行情下，不知道MLCC是否再缺。MLCC應(yīng)用廣泛，下游消費(fèi)電子市場(chǎng)升級(jí)以及新能源車的推進(jìn)都將促進(jìn)中高壓、高容等高端 MLCC產(chǎn)品的需求增長(zhǎng)，據(jù)中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)預(yù)測(cè)，到 2020年MLCC整體市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到115億美金。可以說(shuō)，MLCC供貨短缺已是今年電子產(chǎn)業(yè)最大的事情，由于供應(yīng)商產(chǎn)能供不應(yīng)求，因此下游廠商甚至只能拿著現(xiàn)金去搶貨。

 

因?yàn)榍皫啄?，市?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)過(guò)于激烈，部分公司徹底退出了電容器產(chǎn)業(yè)，如日本的松下。與此同時(shí)，TDK日本公司在2017年對(duì)一般類電容器進(jìn)行了減產(chǎn)或停止供應(yīng)，加劇了供給不足。這兩家的退出導(dǎo)致行業(yè)增加的產(chǎn)能不能抵消減少的產(chǎn)能，造成供應(yīng)不足。

 

需求方面，近年終端應(yīng)用需求快速上升，例如蘋果手機(jī)單機(jī)用量從100顆加到1000顆，新能源汽車、新型筆記本電腦等對(duì)電容器的需求也有較大增加。目前，MLCC領(lǐng)域中產(chǎn)能從低單價(jià)、低毛利轉(zhuǎn)向高單價(jià)、高毛利成為趨勢(shì)，為了將更多的精力投入到高單價(jià)產(chǎn)品中，停止生產(chǎn)低毛利產(chǎn)品成為廠商的一項(xiàng)選擇。

 

MLCC產(chǎn)業(yè)有3個(gè)特點(diǎn)：

 

1.行業(yè)相對(duì)封閉且產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)，且市場(chǎng)規(guī)模較小，日系主導(dǎo)。從生產(chǎn)到銷售都由廠家自身完成，不同于社會(huì)化分工非常明確的其他半導(dǎo)體行業(yè)，從設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)、銷售都有專門的公司。2017年MLCC產(chǎn)業(yè)全球銷售額在100億美金上下，其中最主要的生產(chǎn)廠家集中在日本，包括村田、TDK、太陽(yáng)佑電等，三星也是重要供應(yīng)商，產(chǎn)能和銷售額排全球第二，僅次于村田，而中國(guó)大陸、中國(guó)臺(tái)灣、美國(guó)占比較低，中國(guó)大陸銷售額占比4-5%，臺(tái)灣10%，美國(guó)4-5%。

 

2.MLCC是電子工業(yè)最基礎(chǔ)的原材料之一，應(yīng)用場(chǎng)景多，需求量大。2017全球MLCC銷量在40000億左右。

 

3.初期投入大，擴(kuò)產(chǎn)速度慢。成本構(gòu)成中設(shè)備折舊占比高，每家廠商對(duì)增加產(chǎn)能都很慎重，設(shè)備制造周期長(zhǎng)（有的達(dá)到一年）。這三個(gè)特點(diǎn)共同決定了產(chǎn)業(yè)供需關(guān)系會(huì)出現(xiàn)階段性波動(dòng)。MLCC行業(yè)自2017年開始進(jìn)入供不應(yīng)求階段，持續(xù)時(shí)間上超過(guò)了上一次1999-2000的紀(jì)錄，各個(gè)廠家的加價(jià)幅度也超過(guò)上一次漲價(jià)，是二三十年來(lái)很嚴(yán)重的一次缺貨，預(yù)計(jì)還會(huì)持續(xù)一段時(shí)間，且過(guò)十年左右還會(huì)重演。

 

MLCC是否會(huì)受本次水災(zāi)影響暫不清楚，但是按照目前來(lái)看，村田依然會(huì)在電容老大哥的位置上坐很久。若村田日本工廠受此次水災(zāi)影響嚴(yán)重，必將引發(fā)某些型號(hào)電子元器件的大缺貨。

 

 

3

日本沒(méi)落了？

 

最近談起日本，大多數(shù)人第一反應(yīng)就是“沒(méi)落的發(fā)達(dá)國(guó)家”，或者“經(jīng)濟(jì)停止發(fā)展”的印象，可是，日本真的舉步維艱了嗎？事實(shí)果真如此嗎？

 

半導(dǎo)體是個(gè)成熟的產(chǎn)業(yè)，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈分為上中下游，包括上游的材料、設(shè)備、EDA軟件，中游的設(shè)計(jì)、制造，以及下游的封測(cè)等。各環(huán)節(jié)緊密相關(guān)，成熟而又復(fù)雜，缺失了哪個(gè)環(huán)節(jié)，整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)都無(wú)法正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

 

半導(dǎo)體是個(gè)技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，得核心技術(shù)者得天下，而越往上游，核心技術(shù)越密集、越高端，特別是在半導(dǎo)體材料和設(shè)備領(lǐng)域，雖然其相關(guān)企業(yè)的營(yíng)收很難排進(jìn)產(chǎn)業(yè)前10，但技術(shù)密集這一特點(diǎn)決定，半導(dǎo)體材料和設(shè)備直接影響著整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的中下游動(dòng)向。沒(méi)有合格、先進(jìn)的材料和設(shè)備，IC設(shè)計(jì)就只能是紙上談兵，IC制造、封測(cè)也是無(wú)米之炊。

 

生產(chǎn)半導(dǎo)體芯片需要多種設(shè)備和材料。只要1種設(shè)備或材料無(wú)法供給，就無(wú)法完成半導(dǎo)體芯片的生產(chǎn)。而日本，正是半導(dǎo)體材料和設(shè)備的強(qiáng)國(guó)。

 

材料方面：

 

據(jù)SEMI推測(cè)，日本企業(yè)在全球半導(dǎo)體材料市場(chǎng)上所占的份額達(dá)到約52%，而北美和歐洲分別占15%左右。日本的半導(dǎo)體材料行業(yè)在全球占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，在硅晶圓、光刻膠、鍵合引線、模壓樹脂及引線框架等重要材料方面占有很高份額，如果沒(méi)有日本材料企業(yè)，全球的半導(dǎo)體制造都要受挫。

 

放眼望去，半導(dǎo)體材料幾乎被日本企業(yè)壟斷，信越、SUMCO（三菱住友株式會(huì)社）、住友電木、日立化學(xué)、京瓷化學(xué)等。

 

在靶材方面，全球前6大廠商市占率超過(guò)90%，其中前兩大是日本廠商 Shin-Etsu和SUMCO， 合計(jì)市占率超過(guò)50%。

 

硅片方面，全球硅片行業(yè)形成日本信越化學(xué)、三菱住友、中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)環(huán)球晶圓、德國(guó)世創(chuàng)和韓國(guó)LG五大供應(yīng)商壟斷格局，占據(jù)全球超過(guò)90%以上的硅片供應(yīng)。其中，日本信越半導(dǎo)體占27%，日本三菱住友占26%。

 

光刻膠，主要包括PCB光刻膠專用化學(xué)品（光引發(fā)劑和樹脂）、液晶顯示器（LCD）光刻膠光引發(fā)劑、半導(dǎo)體光刻膠光引發(fā)劑和其他用途光刻膠4大類。在所有材料供應(yīng)商中，幾乎都能看到SUMCO和信越這兩個(gè)名字?？梢哉f(shuō)這兩家就是全球半導(dǎo)體材料領(lǐng)域的“臺(tái)積電”或“英特爾”，絕對(duì)是巨無(wú)霸級(jí)別的。

 

SUMCO，日本三菱住友株式會(huì)社，是全球第二大硅晶圓供應(yīng)商。同時(shí)生產(chǎn)多種半導(dǎo)體材料。

 

信越化學(xué)工業(yè)株式會(huì)社，作為IC電路板硅片的主導(dǎo)企業(yè)，信越始終奔馳在大口徑化及高平直度的最尖端。最早研制成功了最尖端的300mm硅片，并實(shí)現(xiàn)了SOI硅片的量產(chǎn)，并穩(wěn)定供應(yīng)著優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。

 

設(shè)備方面：

 

在半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域，核心裝備集中于日本、歐洲、美國(guó)、韓國(guó)四個(gè)地區(qū)。Gartner的數(shù)據(jù)顯示，列入統(tǒng)計(jì)的、規(guī)模以上全球晶圓制造設(shè)備商共計(jì)58家，其中，日本企業(yè)最多，達(dá)到21 家，占 36%。

 

日本企業(yè)壟斷半導(dǎo)體設(shè)備技術(shù)與市場(chǎng)，占全球半導(dǎo)體設(shè)備總體市場(chǎng)份額高達(dá)37%。 在電子束描畫設(shè)備、涂布/顯影設(shè)備、清洗設(shè)備、氧化爐、減壓CVD設(shè)備等重要前端設(shè)備、以劃片機(jī)為代表的重要后道封裝設(shè)備和以探針器為代表的重要測(cè)試設(shè)備環(huán)節(jié)，日本企業(yè)處于壟斷地位，競(jìng)爭(zhēng)力非常強(qiáng)。

 

在前道15類關(guān)鍵設(shè)備中，日本企業(yè)平均市場(chǎng)份額為38%，在6類產(chǎn)品中市場(chǎng)份額占比超越40%，在電子束，涂布顯影設(shè)備市場(chǎng)份額超過(guò)90%；在后道9類關(guān)鍵設(shè)備中，日本企業(yè)平均市場(chǎng)份額為41%，在劃片，成型，探針的市場(chǎng)份額都超過(guò)50%。

 

科研創(chuàng)新方面：

 

2015國(guó)際權(quán)威研究機(jī)構(gòu)《 湯森路透》 發(fā)表了新的一年全球企業(yè)創(chuàng)新排名TOP100——湯森路透還是國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)中心，中國(guó)科學(xué)院的合作伙伴，可見其權(quán)威性。全球創(chuàng)新企業(yè)TOP100 ：日本40家、美國(guó)35家、法國(guó)10家、德國(guó)4家、瑞士3家

 

在技術(shù)研發(fā)方面，日本有4個(gè)指標(biāo)名列世界前茅：

1. 研發(fā)經(jīng)費(fèi)占GDP的比例列世界第一；

2. 由企業(yè)主導(dǎo)的研發(fā)經(jīng)費(fèi)占總研發(fā)經(jīng)費(fèi)的比例世界第一；

3. 日本核心科技專利占世界第一80%以上；

4. 日本的專利授權(quán)率高達(dá)80%。

 

日本其實(shí)早就拋棄已經(jīng)淪為低端制造業(yè)的家電之類產(chǎn)業(yè)，轉(zhuǎn)變?yōu)槿ν度隑2B，新材料，人工智能，醫(yī)療，生物，新能源，物聯(lián)網(wǎng)，機(jī)器人，高科技硬件，環(huán)境保護(hù)，資源再利用等新興領(lǐng)域。

 

未來(lái)12大新興技術(shù)分別是：移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、機(jī)器人、次世代基因組技術(shù)、自動(dòng)化交通、能源存儲(chǔ)技術(shù)、3D打印、次世代材料技術(shù)、非常規(guī)油氣勘采、資源再利用對(duì)，目前日本就是全力投入上面這十二個(gè)方面，而且90%已經(jīng)做到了世界前三。

 

某些科研已經(jīng)做到了世界第一，比如大數(shù)據(jù)云計(jì)算，新材料，資源再利用，能源存儲(chǔ)、機(jī)器人等。目前的日本是蓄力期，等到發(fā)力期，其技術(shù)儲(chǔ)備有機(jī)會(huì)讓日本在下個(gè)100年又領(lǐng)先一步。

 

結(jié)語(yǔ)

 

受此次水災(zāi)影響，部分日企可能產(chǎn)能受損，與此同時(shí)會(huì)引發(fā)半導(dǎo)體生產(chǎn)中的某些環(huán)節(jié)的供應(yīng)量減少。或許某大廠的特派員已經(jīng)在日本調(diào)查，或許某些貨已經(jīng)被大廠封鎖在倉(cāng)庫(kù)了。

 

畢竟此次水災(zāi)是日本30年來(lái)最嚴(yán)重的一次，占了日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)三分之一份額的九州島又屬于重災(zāi)區(qū)。本身就已經(jīng)滿地缺貨的市場(chǎng)，經(jīng)不起這樣大的風(fēng)吹草動(dòng)。此次水災(zāi)不知會(huì)引起多大的市場(chǎng)波動(dòng)，2011年的市場(chǎng)囤貨、炒貨、漲價(jià)不知道會(huì)不會(huì)重演。