巴克萊：中國(guó)芯片產(chǎn)能將在未來5-7年翻倍

巴克萊分析師在周四發(fā)布的一份最新研報(bào)中表示，根據(jù)中國(guó)本土制造商的現(xiàn)有計(jì)劃，中國(guó)的芯片生產(chǎn)能力將在五到七年內(nèi)增加一倍以上，“大大超過”市場(chǎng)預(yù)期。

研究顯示，根據(jù)對(duì)48家在中國(guó)大陸擁有制造工廠的芯片制造商的分析，大部分的新增產(chǎn)能將在未來三年內(nèi)完成。

包括Joseph Zhou和Simon Coles在內(nèi)的巴克萊分析師在周四的報(bào)告中寫道，中國(guó)本土企業(yè)仍未得到人們的足夠重視。中國(guó)本土半導(dǎo)體制造商和晶圓廠的數(shù)量，遠(yuǎn)遠(yuǎn)多于主流行業(yè)人士當(dāng)前的預(yù)估。

盡管受到著美國(guó)及其盟國(guó)的多重限制，但中國(guó)目前仍在克服重重阻力，以努力實(shí)現(xiàn)半導(dǎo)體領(lǐng)域的自給自足。近年來，中國(guó)企業(yè)已加快了對(duì)重要芯片生產(chǎn)設(shè)備的采購(gòu)，以支持產(chǎn)能提升。包括荷蘭ASML和日本東京電子在內(nèi)的半導(dǎo)體設(shè)備生產(chǎn)商，在2023年都收到了大量來自中國(guó)的訂單。

巴克萊分析師表示，中國(guó)新增產(chǎn)能的大部分將用于生產(chǎn)成熟工藝的芯片。這些成熟工藝的芯片(28納米及以上)雖然比最先進(jìn)工藝的芯片落后至少十年，但卻廣泛應(yīng)用于家電和汽車等系統(tǒng)中，依然不可或缺。

巴克萊指出，“這些芯片理論上可能會(huì)造成市場(chǎng)供過于求，不過我們認(rèn)為這一幕發(fā)生至少還需要幾年時(shí)間——最早可能也要到2026年，而且還取決于所達(dá)到的質(zhì)量以及是否會(huì)有任何新的貿(mào)易限制”。

目前，半導(dǎo)體領(lǐng)域的絕大部分的廠商，仍在以擴(kuò)產(chǎn)成熟工藝為主，畢竟這處市場(chǎng)的比重占到了整體整體芯片市場(chǎng)版圖的75%以上。先進(jìn)工藝(28納米以下)技術(shù)只掌握在部分廠商手中，且需求并沒有想象中的大。目前也只有CPU、GPU、手機(jī)Soc芯片等，才必須使用到這些先進(jìn)工藝。

根據(jù)國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)(SEMI)近期發(fā)布的報(bào)告，全球半導(dǎo)體市場(chǎng)晶圓月產(chǎn)能在2023年增長(zhǎng)5.5%至2960萬(wàn)片后，預(yù)計(jì)2024年將進(jìn)一步增長(zhǎng)6.4%，首次突破3000萬(wàn)片/月大關(guān)。

其中，中國(guó)企業(yè)料引領(lǐng)這一波擴(kuò)張趨勢(shì)。SEMI指出，在政府資金和其他激勵(lì)措施的推動(dòng)下，中國(guó)在全球半導(dǎo)體產(chǎn)量中的份額預(yù)計(jì)將有所增加。中國(guó)大陸半導(dǎo)體廠商2023年產(chǎn)能同比增長(zhǎng)12%，達(dá)到每月760萬(wàn)片晶圓。預(yù)計(jì)2024年中國(guó)大陸芯片制造商將進(jìn)一步啟動(dòng)18個(gè)項(xiàng)目，2024年產(chǎn)能同比增加13%，達(dá)到每月860萬(wàn)片晶圓。